连接您的银行账户为会计日记账条目

背景

您可以将您的银行帐户连接到爱国者会计，这样您的银行帐户或信用卡交易将自动导入，因此您可以将它们作为日记账记入总账。爱国者使用格子有限公司，这是一个第三方的金融服务，可以安全地连接您的银行帐户活动与您的会计软件。

在您连接您的银行后，您可以审查您导入的交易。有关详细信息,请参见管理您的进口银行业务．

您也可以手动导入您的银行或信用卡交易从下载的文件从您的银行软件。有关详细信息，请参见手动导入您的银行交易年代。

如何连接和管理你的银行账户

设置>计费设置>通用设置>连接银行账户

在Accounting中，Patriot将输入发生的交易后您已经连接了您的银行账户。您可以连接多达四个不同的金融机构，没有实际帐户的限制。Plaid集成将在银行账户连接后的两年内恢复。

如果您是一个全服务工资单客户，并且已经连接了您的银行帐户，您的帐户将会显示出来。您可以选择从这些账户导入交易，添加一个新银行来导入其他账户，或者根本不导入任何账户。

连接新银行

点击“连接新银行”

从列表中选择您的银行或按银行名称搜索。大多数银行都可以联网。如果您没有找到您的银行或信用联盟，您将无法导入您的银行活动在这个时候。

输入您的银行登录凭证。这将只使用一次，爱国者软件或格子将访问或存储您的凭据。vwin彩票开户取决于您的银行，您可能需要输入一个额外的验证码，由您的银行发送给您。

会计基础客户可以连接到四个不同的银行机构。会计的溢价客户可以连接到十个不同的银行机构。然后可以连接在这些机构内无限制数量的账户．

选择您的账户

输入有效的银行登录后，系统会提示您选择要导入交易的账户。您可以导入与您的金融机构登录相关的银行账户和信用卡账户。

从您的帐户图表中选择帐户

对于您所选择的每个银行帐户或信用卡，请从您希望与每个帐户关联的爱国者会计软件中的帐户表中选择相应的帐户。您可以添加一个可选的“帐户别名”。

您可以重复以上步骤连接至多四个不同的金融机构。

关于信用卡及负债帐户的注意事项:如果您正在为您的信用卡选择一个爱国者帐户，并希望选择一个负债帐户，您将需要确保您的会计基础在您的交易设置中设置为修改后的现金或权责发生制。收付实现制不允许你使用负债帐户。带有信用卡、流动负债和长期负债子帐户类型的负债帐户将出现在爱国者软件帐户列表中供您选择。vwin彩票开户如果需要，你可以创建一个新的负债账户。

选择开始导入日期

对于您连接的每个银行，您可以选择一个日期开始导入交易，最长可达两年。如果您有大量的交易需要进口，爱国者将在进口过程完成后向您发送电子邮件。

接收交易通知

当您第一次连接您的帐户时，交易将被导入到您所选择的日期。Y你将开始在会计主页上收到你的会计软件的交易通知。然后，您将通过接受或拒绝发布这些事务来协调它们。

看到管理您的进口银行业务为更多的细节。

有一些节省时间的特性可用于管理导入的事务。一定要查看我们的帮助文章，设置导入的交易规则,分割进口银行业务．

编辑你的银行账户

若要更改要导入的连接帐户，请转到设置>会计设置>一般设置>连接银行账户>管理已连接账户。

若要更改每个关联银行帐户对应的爱国者资产/负债帐户，请转到设置>计费设置>常规设置>连接银行账户>编辑(请按行内的图标或网页顶部的连结)。

暂停进口

如果你想的话暂时停止从特定的银行帐户或信用卡输入交易，转到设置>计费设置>通用设置>连接银行账户。为每一个账户如果你想暂停导入事务，请点击"暂停"没有交易的日期，您暂停将带入软件。单击“恢复”重新启动导入事务。

切断你的银行账户

来永久停止从特定金融机构进口交易:

• 去设置>会计设置>一般设置>连接银行账户>管理已连接账户。
• 点击顶部的“断开连接”。
• 点击“是”到“你确定吗?””的问题。

注意:如果您重新连接您的银行帐户，过去7天内的所有交易将被导入，包括您在连接帐户时可能已经接受或拒绝的交易。如果您注意到任何副本，您可以再次删除它们，或者如果您不小心接受了它们，则可以取消它们。

如果45天后没有活动，您的银行账户将自动断开，但您可以重新连接，并选择回到最长两年的任何日期(取决于银行)。