为进口交易制定规则

背景

作为导入银行交易的Basic或Premium客户，您可以添加规则来自动将交易分配到您的账户和部门(如果您已经设置了部门)。这可以避免您必须为您导入的每个事务选择一个帐户和部门。有关导入交易的更多细节，请参阅以下帮助文章:

• 连接您的银行账户为会计日记账条目
• 手动导入您的银行交易

如何设置导入的交易规则

您可以从“设置”页面添加规则，也可以从导入的事务添加规则。

从设置:

• 去设置>计费设置>通用设置>交易规则。
• 单击“添加规则”。
• 在“包含”框中，添加要包含的交易描述中经常出现的文本或字母数字字符。您可以在此框中输入多个单词。每增加一个单词都将被视为“和，所以交易需要包含你添加的每个单词。如果需要，你也可以输入部分单词。
• 如果你想要添加规则的标准，请查看之前输入的文本”或，点击“添加附加条件”，输入附加文本。
• 如果要排除文本，请在“排除”框中输入文本
• 为您的规则添加一个名称。
• 选择要发布这些交易的帐户。
• 如果你已经建立了部门，那么分配一个部门。这是可选的。
• 如果在您的分类账中已经张贴了任何与您的规则匹配的现有交易，那么它们将出现在匹配交易列表中。这将显示您的新规则将在未来应用的事务类型。

从进口交易:

• 进入主界面会计菜单>财务任务>管理导入交易。
• 如果您有交易等待发布，无论是自动从您的银行，还是手动的电子表格导入，它们将出现在这里。
• 选择您想要为其设置规则的事务。单击行末尾的齿轮图标，并选择“为该事务创建新规则”。按照上面相同的步骤创建规则。
• 您还可以将此事务添加到您添加的现有规则中。单击行末尾的齿轮图标，然后选择“将此事务添加到现有规则”。从您设置的规则中选择您已设置并单击“继续”。

当您的银行交易被导入并应用一个规则时，您将在行的开头看到一个魔棒图标。如果您将鼠标悬停在图标上，您将看到分配给该事务的规则的名称。如果需要，您可以重写规则分配的帐户和/或部门。

如果创建了多个事务应用的规则，则最近创建的规则将应用于该事务。

如果您正在自动导入您的交易，并在行开头看到一个时钟图标，我们将根据您之前的分类，使用您的历史记录来确定正确的帐户。您可以选择为这种类型的交易设置规则，或者允许历史记录来确定帐户。