将客户导入爱国者软件vwin彩票开户

背景

客户是购买你的服务或产品的企业或个人。如果您从另一个改变到爱国者软件vwin彩票开户vwin055 ，您可以将您的客户导入爱国者软件，而不是手动一次输入一个客户。vwin彩票开户要手动添加客户，请参见添加和编辑客户．也看到将供应商导入爱国者软件vwin彩票开户．

如何将客户导入爱国者软件vwin彩票开户

您可以通过从以前的软件导出现有的客户列表来创建自己的电子表格。以下是一些关于文件格式的常见问题:

我一次可以进口多少个客户?

您可以一次导入多达200个客户。但是，您可以无限次地导入。

我可以导入哪些客户字段?
公司名称，名，姓，地址1和2，城市，州，邮编，电子邮件，电话，笔记

导入客户所需的最小字段是什么?
您的导入文件至少需要包含一个企业名或姓。

我可以使用什么文件类型?
xls, .xlsx . csv

文件应该如何格式化?
在您的文件中，每个客户记录都应该在单行中，每个要导入的字段都有一列。文件的第一行应该包括标记每一列的标题。你的第一个客户应该从第二排开始。

字段的顺序重要吗?
不，字段(列)可以按照您以前的软件的任何顺序。您将在导入文件后将字段与我们的字段进行匹配。

平稳导入过程的电子表格提示

• 业务名称:客户的业务名称必须少于50个字符。
• 地址:为客户的街道地址、城市、州和邮政编码创建单独的列。
• 电子邮件:客户的电子邮件地址应该只包含一个电子邮件，而不包含其他文本。
• 电话:客户的电话号码不能包含分机号。

当您准备好导入文件时

• 去会计>应收账款>客户列表
• 点击“导入客户。”

拖放文件或从计算机中选择文件，然后单击“继续”。

匹配您的数据爱国者领域

您的数据从您的电子表格将自动匹配爱国者字段。但是，如果有不能匹配的列，则需要选择匹配字段。至少，您需要选择客户的Business Name，但是为了导入每个数据列，您需要选择每个匹配的Patriot字段。完成后单击Continue。

检查你的进口客户

您将看到导入的客户信息的列表。如果文件中有任何错误，您可以在这里进行更正和编辑。您还可以在导入客户记录的所有字段之后编辑它们。

单击Save Customers，您将看到这些导入的客户现在出现在您的客户列表中。单击它们的业务名称以查看和编辑它们的客户记录。

导出客户列表

进入，可以导出软件中添加的所有客户会计>应收账款>客户。单击下载电子表格链接可以在屏幕上显示客户的CSV文件。