设置你的经常性发票

背景

作为Patriot Software中的会计高级客户，您可以设置自动创建循vwin彩票开户环发票，并按照设定的频率(每周、每月或每年)将其发送给客户。当你定期为相同的产品和服务开具发票时，这是很有帮助的。

设置循环发票

您的客户还必须在他们的记录中至少有一个电子邮件地址，以便发送发票电子邮件。如果客户没有电子邮件，将自动创建发票，但不会通过电子邮件发送。如果您在客户记录中添加了多个电子邮件地址，则该提醒邮件将自动发送到客户记录中的所有电子邮件地址。

去会计>应收账款>发票

您可以通过两种方式创建循环发票:

• 找到要设置为循环的发票，并单击该行末尾的Action图标。选择“创建重复。”
• 您还可以从invoice Detail页面创建一个循环发票。

选择一个开始日期．从这个日期开始，将设置循环日程。您可以选择的最早日期是明天，因为这是自动任务将开始的时间。

选择创建和发送此发票的频率。请注意，客户的记录中必须有一个电子邮件地址，以便Patriot通过电子邮件发送其发票。

• 周末:选择一周中的一天
• 每月:发票将创建和电子邮件在每个月的同一天作为开始日期。请注意起始日期是29日、30日还是31日，发票将不会在没有这些日子的月份中创建和发送。这将影响2月、4月、6月、9月和11月。
• 一个月的最后一天:当这个月的最后一个月到来时，将创建并发送发票。例如，发票将在2月28日(非闰年)、4月30日、5月31日等时间创建和发送。
• 年度:发票将在每年的起始日期的同月同日寄出。

选择重复时间表:

• 直到具体日期:选择您希望循环发票周期结束的日期。
• 直到创建的发票数量:输入要创建的发票总数。当发票总数达到时，循环周期将停止。
• 永远:循环发票将无限期地持续下去，直到你停止它们。

管理经常性发票

查看所有循环发票

去设置>计费设置>重复发票

所有您预定的循环发票将显示。

• 若要编辑用于创建和通过电子邮件发送发票的日程表，请单击“编辑日程表”。注意，如果您选择了“直到创建发票数量”，您将只看到剩余的发票数量。这个数字可能比您第一次创建进度表时要小。
• 要编辑发票模板的内容，如更改产品或定价，请单击“编辑模板”。
• 若要立即停止循环发票，请取消选中“活动”框。

查看个别循环发票活动历史

在创建循环发票时，您将在invoice列表中看到它们。当您查看特定循环发票的详细信息时，发票状态历史中将出现一个条目，显示循环发票是何时首先“保存”然后“通过电子邮件发送”的。